나이스디앤비 투자 지표 및 차트 분석

나이스디앤비 분석 리포트

📅 분석 기준: 2020년 ~ 2024년 연간 재무제표

1. 기업 개요

나이스디앤비(NICE D&B)는 기업 신용평가 및 리스크 관리 서비스를 제공하는 회사로, 금융 및 기업 데이터를 활용한 신용평가, 리스크 분석, 기업 컨설팅 등의 사업을 영위하고 있습니다. 최근 몇 년간 매출은 비교적 안정적이지만, 수익성과 자산 성장률에서 변동성이 나타나고 있습니다.

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2. 수익성 분석

📊 핵심 지표 (2024년 기준)
- 매출총이익률: 100.00% (전년 대비 변동 없음)
- 영업이익률: 17.60% (전년 대비 +1.46%)
- 순이익률: 15.24% (전년 대비 -0.58%)

📌 해석 : 
- 매출총이익률이 100%인 것은 금융업 또는 신용평가 서비스 특성상 매출이 곧 이익으로 연결되기 때문.
- 영업이익률이 증가하면서 수익성이 개선되었으나, 순이익률은 소폭 하락하여 비용 통제가 중요한 요소로 작용할 가능성이 있음.
- 전반적으로 안정적인 수익 구조를 유지하고 있음.

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3. 성장성 분석

 
📊 핵심 지표 (2024년 기준)
- 매출액 증가율: 1.99% (전년 대비 +6.64%)
- 영업이익 증가율: 11.21% (전년 대비 +19.63%)
- 순이익 증가율: 11.67% (전년 대비 +58.91%)
- 총자산 증가율: 10.36% (전년 대비 +5.64%)
 
📌 해석:
- 매출 성장세는 둔화되고 있지만, 영업이익과 순이익 증가율이 개선됨.
- 순이익 증가율이 크게 상승하면서, 수익성이 점차 개선되는 모습.
- 총자산 증가율이 안정적으로 유지되고 있어, 기업의 지속적인 성장 가능성이 있음.
 

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4. 안정성 분석

 
📊 핵심 지표 (2024년 기준)
- 부채비율: 23.35% (전년 대비 -0.40%)
- 유동부채비율: 19.43% (전년 대비 -2.80%)
- 비유동부채비율: 3.92% (전년 대비 +2.40%)
- 이자보상배율: 27.30배 (전년 대비 -50.63배)

📌 해석:
- 부채비율이 25% 이하로 매우 안정적이며, 재무건전성이 뛰어남.
- 유동부채비율이 감소하면서 단기 유동성 위험이 적은 편.
- 이자보상배율이 크게 하락하여, 금융비용 부담이 다소 증가할 가능성이 있음.

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5. 활동성 분석

📊 핵심 지표 (2024년 기준)
- 총자산회전율: 0.76배 (전년 대비 -0.05)
- 매출채권회전율: 8.73배 (전년 대비 +0.21)
- 재고자산회전율: - (적용되지 않음)
- 매입채무회전율: - (적용되지 않음)

📌 해석:
- 총자산회전율이 다소 감소, 즉, 보유 자산을 활용한 매출 창출 능력이 약간 둔화됨.
- 매출채권 회전율이 개선, 즉, 대금 회수 속도가 빨라지고 있음.
- 금융업 특성상 재고자산과 매입채무 항목이 의미가 없으며, 현금흐름 관리가 중요한 요소.

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6. 종합 평가 및 투자 판단

 
✅ 긍정적인 요소

- 수익성이 안정적으로 유지되며, 순이익 증가율이 크게 개선.
- 부채비율이 낮고, 재무건전성이 매우 우수.
- 매출채권 회전율이 상승하면서, 현금흐름이 개선되는 모습.
 
❌ 부정적인 요소

매출 성장률이 둔화, 장기적인 성장성에 대한 지속적인 모니터링 필요.
이자보상배율이 급격히 감소, 금융비용 부담 증가 가능성이 있음.
총자산회전율이 감소, 자산 활용 효율성 개선 필요.
 
🔎 투자 결론
📌 안정적인 재무 구조를 갖춘 기업이지만, 성장성 유지 여부는 확인 필요
- 나이스디앤비는 수익성이 안정적이며, 재무건전성이 매우 뛰어난 기업.
- 하지만 매출 성장 둔화와 금융비용 증가 가능성을 고려해야 함.
- 장기적인 안정성을 고려한 투자에 적합하지만, 추가 성장 가능성을 체크해야 함.

💡 추천 전략
- 매출 성장 유지 여부 모니터링: 매출 증가율이 둔화되고 있어, 성장성이 유지되는지 확인 필요.
- 금융비용 관리 확인: 이자보상배율이 감소한 만큼, 금융비용 부담이 커질 가능성 체크.
- 장기 투자에 적합: 안정적인 재무구조와 꾸준한 수익성 개선으로, 장기 보유 투자에 유리한 기업.

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나이스디앤비(NICE D&B) 차트 분석

출처 : 네이버증권

 
1️⃣ 일봉 차트 (단기 흐름)
- 하락 추세 속 반등 시도: 최저 4,550원에서 반등하며 4,730원까지 회복.
- 이동평균선 저항: 20일선이 저항 역할을 하며, 60일선과 120일선은 여전히 하락 중.
- 거래량 증가: 최근 거래량이 증가하며 단기 반등 가능성 시사.
- OBV(거래량 기반 지표) 반등: 최근 저점 대비 매수세가 유입된 모습
📌 단기 전략: 단기 반등 가능성은 있지만, 강한 상승으로 전환되려면 5,000원 돌파가 필요함.

2️⃣ 주봉 차트 (중기 흐름)
- 장기 하락 추세 지속: 2022년 고점(13,450원) 이후 지속 하락하며 4,550원까지 하락.
- 이동평균선 역배열: 20주, 60주, 120주선이 하락세를 유지.
- 중요 지지선 4,500원 근처: 4,500원 부근에서 반등 시도 중이나 강한 매수세 부족.
📌 중기 전략: 5,500원 이상 돌파 시 추세 전환 가능성을 고려할 수 있으나, 아직은 추가 확인이 필요.

3️⃣ 월봉 차트 (장기 흐름)
- 장기 하락 후 바닥 확인 중: 2021년 이후 지속 하락하며 4,500원 근처에서 저점 형성.
- 거래량 점진적 감소: 2022년 이후 거래량이 줄어들며, 시장 관심도가 낮아진 상태.
- OBV 지속 감소: 매도세가 지속되었으며, 장기적인 투자 매력도는 낮은 상태.
📌 장기 전략: 현재로선 장기 상승 가능성이 낮으며, 추가 상승을 위해서는 확실한 바닥 확인과 거래량 증가가 필요.

🔍 종합 분석 및 결론
✅ 단기: 반등 가능성 있지만, 5,000원 돌파 여부 중요.
✅ 중기: 5,500원 이상 돌파 시 추세 전환 가능성 증가.
✅ 장기: 장기 하락세 지속, 본격적인 상승 전환 신호 부족.

📌 투자 전략:
- 단기 트레이딩: 4,500원 근처 지지 여부를 확인하면서 짧은 반등 구간을 활용.
- 중기 매매: 5,500원 이상 강한 돌파 후 거래량 증가 확인 후 진입 고려.
- 장기 투자: 아직 명확한 상승 전환 신호가 부족하며, 추가 하락 가능성도 존재.

🚨 주의할 점:
- 거래량이 지속적으로 증가하지 않으면 반등 후 다시 하락할 가능성이 있음.
- 4,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 커질 수 있음.
- 전체적으로 하락 추세가 강하므로, 상승 신호를 확실히 확인하고 대응할 필요가 있음.
 

내 생각

투자 지표는 오케이, 하지만 주가 + OBV 하락추세가 강하고, 아직 확실한 반등 신고가 나오지 않았음. 주가가 높은 거래량과 함께 5,500원을 돌파하고 조정이 왔을 때 진입하는 것을 고려해보자.